01 / sourcePipedrive
Лід, контакт, угода та зміна етапу
dealstage
01Context
Один маршрут замість розірваних передач.
Процес мав охопити весь шлях заявки: від появи ліда до фінального відео. Ключове — не окрема автоматизація, а послідовність, у якій команда бачить поточний етап і наступну дію.
ВхідНовий лід і дані клієнта
SRC_01ОбмеженняЗберегти контекст між етапами
REQ_02КритерійОдин зрозумілий маршрут угоди
OK_0302Before
Було / fragmented handoffs
Інформація про заявку переходила між діями без єдиного контрольованого маршруту.
Команді потрібно було окремо відновлювати стан і наступний крок по угоді.
Результат процесу не був зібраний в одну послідовність від ліда до відео.
03Scope
Зібрати наскрізний CRM-процес.
01Прийняти та зафіксувати новий лід
capture02Призначити етап і відповідальну дію
route03Передати дані в робочий документ
generate04Провести угоду через погоджені статуси
progress05Закрити процес фінальним результатом
complete04Process
Від карти етапів до робочого pipeline.
Карта процесу
Зафіксували шлях заявки, відповідальних і умови переходу між етапами.
Логіка CRM
Налаштували структуру угоди, статуси та обов’язкові дані в Pipedrive.
Автоматичні дії
Підключили Make і генерацію потрібних робочих документів.
Наскрізна перевірка
Пройшли тестовий маршрут від нового ліда до фінального етапу.
Source / leadPipedrive
Logic / routingMake
Output / documentsGoogle Docs
05Architecture
Три інструменти. Один маршрут угоди.
Pipedrivedeal.created · stage.changed · owner.assigned
logicMakeroute() · map() · notify() · generate()
logicGoogle Docstemplate.copy · fields.merge · document.ready
logicСтатус і наступна дія залишаються всередині угоди
Процес проходить від ліда до фінального відео
06Result
Процес від ліда до фінального відео.
Результат CRM-процесу — від ліда до фінального відео
Project output
Лід → відео
наскрізний CRM-процес